Les 10 règles pour réussir son trading

Le capital est le poumon du trader. En fonction des aléas du marché, le capital pourra s'accroître ou se réduire. C'est la raison pour laquelle il est impératif de consacrer à la bourse que les sommes dont on ne risque pas d'avoir besoin à court ou moyen terme.

La diversification est capitale pour limiter les risques. On n'est jamais à l'abri d'une "news" qui pourrait impacter négativement le titre sur lequel vous êtes à l'achat. Cependant être trop diversifié rend plus difficile la gestion de votre compte et le temps consacré à l'analyse. L'idéal pour un trader expérimenté est d'avoir une dizaine de lignes avec un suivi quotidien. Un investisseur plutôt moyen/long terme pourra aller jusqu'à vingt lignes avec un suivi hebdomadaire.

De la même façon que vous ne vous lanceriez pas à l'aventure dans le désert sans boussole, n'allez pas en bourse sans un plan d'action.
Il est impératif que vous sachiez comment appréhender le marché en fonction de son contexte. N'utilisez pas la même méthode d'achat entre un marché en phase 2 (Stan Weinstein) et un rebond technique haussier intervenant après une forte baisse de phase 4. Même si dans les deux cas il s'agit d'une hausse dans laquelle on peut tirer profit, l'approche n'est pas la même, alors constituez vous un carnet de bord qui vous évitera dans le temps bien des déboires.

Acheter des actions vous expose aux évolutions erratiques du marché et comme personne ne gagne jamais en permanence en bourse, soyez prêt à encaisser des pertes au sein de votre portefeuille action, mais il ne faut pas que le critère "risque" constitue un frein à votre trading. Les meilleurs traders n'ont à peine plus d'un trade sur deux de gagnant, pourtant ils génèrent de gros profits grâce à un excellent money management. Chez swingbourse.com , nous appliquons rigoureusement un bon money management, ce qui nous permet de maîtriser le risque et d'intervenir en bourse plus sereinement.

La maîtrise du risque provient principalement par le fait que vous devez maîtriser l'évolution du cours de bourse de votre action. Votre action doit en permanence être encadrée par un objectif et un stop loss. Ne laissez jamais votre capital partir à la "dérive". Si votre action atteint votre objectif, vendez ! les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, alors prenez vos bénéfices. Si par contre l'action se retourne brusquement, ayez toujours un stop loss qui vous protégera du pire.
Déffinissez vos objectifs et vos stop loss hors séance boursière, afin de ne pas subir la pression psychologique du marché. On travaille toujours mieux à tête reposée.

Le meilleur moyen d'acheter lorsque les prix sont au plus bas est certainement d'acheter en utilisant l'analyse graphique et technique qui vous informera si une configuration de reprise se met en place. Commencez par de petits trades avec une unité temps inférieure à celle que vous utilisez habituellement. Par exemple, si vous trader en journalier, utilisez l'unité temps 60 minutes (UT60). Si la tendance se confirma à long terme, retournez sur une UT daily.
Evitez de suivre les recommandations liées à une approche fondamentale. Il existe un décalage d'au moins 6 mois entre la réalité du marché et les données fondamentales. De plus, cela vous évitera de suivre une règle inutile qui consiste à moyenner à la baisse. Dans 9 cas sur 10 vous en sortirez perdant principalement si le marché est en phase baissière long terme comme de 2000 à 2003.
A l'inverse, quand le marché arrive à la fin d'un mouvement fortement haussier, vous pourrez alors commencer à concrétiser votre plus-value, en procédant à des ventes partielles pour accompagner le mouvement haussier final avant même que les stop loss se déclenchent.

L'image du parfait trader que l'on se fait est souvent celle de celui qui trade 9 heures par jour et 5 jours par semaine non stop. Cependant, toutes les périodes ne sont pas bonnes à trader, et l'image de ce trader "parfait" n'est probablement pas la plus rentable. Il est préférable de se concentrer sur les périodes de tendances fortes quitte à surpondérer son portefeuille avec quelques opérations au SRD, et de laisser à l'écart les périodes de range trading. C'est effectivement dans ces périodes que l'on rend une grande partie des plus values gagnées lors des tendances fortes. Le monde de la finance n'est pas facile, alors mettons toutes les chances de notre coté.
Rester provisoirement à l'écart du marché n'est certainement pas un signe de faiblesse, au contraire, il s'agit d'une grande sagesse qui n'est peut être pas offerte à tous. La cupidité fait partie des ennemis du trader.

N'adaptez pas votre trading en fonction de votre fiscalité. Pensez d'abord à vous enrichir. Il serait bien dommage de passer à coté d'une très belle plus value sous prétexte que vous ne souhaitez pas dépasser votre seuil d'imposition. Par la suite, vous pourrez avec vos gains investir dans des produits offrant des avantages fiscaux si c'est le but recherché.
Connaissez vous le fameux dicton "on ne perd pas tant qu’on n’a pas vendu"? et bien c'est complètement FAUX. En fait, ce n'est valable que d'un point de vue fiscal, mais n'oubliez pas que si vous devez vendre c'est au dernier cours de bourse.
Donc si par exemple vous avez réalisé un achat à 5€ par titre et que ce dernier revient à 6€ après avoir coté 8€ au plus haut , sachez que c'est 2€ de plus value latente par titre qui s'évapore de votre compte. En effet, une vente à 8€ aurait figé votre plus value qui serait devenue bien réelle sur votre compte.

Les produit dérivés sont à la mode actuellement. Warrants, certificats bear, turbo, trackers, CFD, etc... Qui n'a jamais rêvé de gagner 200% en 24 heures?. Cela est effectivement possible et c'est bien là le piège... car vous ne pourrez jamais gagner de telles plus values en permanence. Ces produits s'apparentent bien plus à la loterie qu'à une véritable stratégie gagnante. La variation tellement rapide de ces produits vous mettrons plus vite sur la paille qu'il ne vous aura fallu de temps pour même l'imaginer, et il serait bien dommage de réduire à zéro vos plus values engrangées à la sueur de votre travail en à peine quelques heures.
Vous n'êtes pas découragés? alors ne placer pas plus de 5% à 10% de votre portefeuille sur ce genre de produit. Au fait!, j'espère que vous êtes un trader avisé...

Faites moi la promesse de revenir lire ces quelques règles de base fréquemment sur le site de swingbourse.com. Elles pourront vous être que profitables, surtout si vous venez de traverser une période difficile. De plus, n'hésitez pas à parfaire vos connaissances à l'aide des nombreux livres traitant de la bourse.