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L'ACTUALITÉ BOURSIERE

Bilan 2013 du portefeuille Small Indice

Analyse portefeuille du mercredi 01/01/2014 à 17h25

(Swingbourse.com)Les jeux sont faits pour le portefeuille Small Indice et il est maintenant l'heure de passer au bilan de l'année 2013.
portefeuille Small Indice
Au terme d'une année globalement positive pour le marché action, le portefeuille boursier Small Indice à terminé l'année sur un gain de 28,25% (coupons inclus) alors que sur la même période l'indice cac40 n'affiche que 17,99%.

Je suis proche de l'objectif de 30% que j'avais fixé en début d'année. L'année 2014 semble se présenter dans la continuité de celle de 2013, ce qui permet d'envisager encore une performance confortable pour ce portefeuille qui finalement est plus dynamique que prévu compte tenu du faible nombre d'arbitrages et d'un positionnement que sur les valeurs du cac40.

Pour 2013, il y a eu 16 arbitrages, soit un peu plus d'un arbitrage par mois. 56,25% de ces arbitrages ont générés une plus value. Parmi elles :
Publicis groupe +71,68%
Essilor inter. +68,38%
L'oréal +57,13%
Legrand +52,12%
La plus forte moins value vient du titre Accor -11,22%

Cette progression de 25,94% (hors dividendes) offre au portefeuille une quatrième année de hausse consécutive ainsi qu'un doublement du capital en moins de trois ans et demi.
Ci dessous le tableau annuel depuis création :

Perf. annuelle
PSI
CAC
création 09/2010
23.28%
8.46%
2011
8.97%
-16.95%
2012
20.60%
15.23%
2013
25.94%
17.99%

Ce petit graphique en données trimestrielles (ci dessous) est également très parlant sur la capacité du portefeuille à aller de l'avant.


D'autres chiffres et graphiques sont disponible sur la fiche du portefeuille Small Indice tout au long de l'année.

Bénéficiez également de cette dynamique haussière pour 2014 en souscrivant, dès maintenant, un abonnement afin de répliquer nos arbitrages.

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Les portefeuilles

les performances

Trader Expert
Saisissez les opportunités à court et
moyen terme des valeurs du SRD
+17,36%
Cac 40 +10,36%
Small Indice
Investissez dans les valeurs du Cac40
et battez l'indice sur le long terme
+18,60%
Cac 40 +10,36%
Performance PME
Tradez les opportunités mid caps parmi
les valeurs éligibles au Cac PME
-10,12%
Cac PME +8,70%

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